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​台积电营收创历史新高,联电也不甘人后

浏览:12 发表时间:2020-10-10 20:35:18
据钜亨网报道,晶圆代工龙头台积电昨日公布9月营收1275.85亿元(单位新台币,以下同),在赶工出货华为带动下,加上苹果、超微等大厂卡位抢产能,营收月增3.8%,年增24.9%;第三季营收3564.26亿元,季增14.7%,年增21.65%,改写去年第四季写下的单季新高纪录,且优于财测预期。


台积电前9月营收9777.22亿元,年增29.9%。第三季受惠5G手机、高效运算、物联网应用需求持续驱动,7纳米、5纳米动能需强,台积电财测原预估营收将达112至115亿美元,季增7.9-10.8 %。毛利率估50-52%,营益率39-41%,不过,在大客户积极包下产能下,台积电第三季营收大幅优于财测预期。

外资估,台积电第三季每股纯益将落在4.65-4.8 元间,可望延续上季强劲动能,再改写单季纯益、每股纯益新高。

外资看好,苹果iPhone 12 新机、平价版iPhone 12 Lite,及苹果自制Mac 中央处理器Apple Silicon 芯片与伺服器CPU 等,可望从第四季起出货,填补华为订单缺口,推升台积电营运表现。

由于台积电先进制程技术维持产业领先地位,且近来5G手机、高效运算动能越趋强劲,客户看好终端应用前景,先进制程需求仍畅旺,上次法说会上修今年展望,预估全年美元营收将成长20%以上,优于产业平均。

随着苹果首款5G iPhone将上市,亚系外资认为,新机价格门槛降低且支援5G,预估将可能引爆2014年以来最大换机潮,台湾相关苹果供应链中,台积电通吃苹果A14处理器、及新款Mac系列ARM架构处理器,看好台积电明年苹果订单将年增42%。

亚系外资表示,台积电5纳米先进制程优势下,将同步受惠平均销售单价提高的题材,亚系外资预估,台积电第3季营收将季增9%,随着iPhone 12推出,预估第4季营收季增8%,较市场原来的持平看法优。

台积电于周三美股时段已创新高,在台股时段升2.26%,收报453新台币,市值达11.75万亿新台币,折合3.18万亿港元。

亚系外资指出,明年5纳米制程放量将同步推升营收、毛利率及获利,上修今明年每股盈余估,分别从年增2%、10%调高至3%、18% ,且重申买进评等,目标价由原先的460元调高至600元。

外资报告激励下,联电ADR股价7日开盘开高走高,终场大涨0.36美元或7.39%、收在5.23美元,8日盘前价则是上涨逾3%。联电8日台股开盘同样大涨,甚至一度触及涨停板,虽盘中涨势收敛,尾盘在买盘涌进下,终场大涨2.70元或9.15%、收在32.2元,成交总量644,641张,较前一交易日翻倍,市值达到3,935.6亿元,离4,000亿元市值仅一步之遥。

瑞银证券的研究报告指出,8吋晶圆产能未来2、3年产能恐都相当吃紧,获利结构性转佳,看好联电未来几年的获利与股东权益报酬率将进一步强化,主要是受惠车用、工业与物联网(IoT)需求提升,加上5G智慧机正进入爆发期,大环境对联电相当有利。

供应链消息也指出,因中芯禁令导致高通、博通等无厂半导体厂商将电源管理IC转单至台积电、世界先进以及联电,联电8吋晶圆代工更是供不应求,报价不断提高。据自由财经报道,联电的8吋晶圆代工价格原较台积电便宜2成,近期涨价多多,有的急需产能的客户,被调涨达3成以上,目前平均代工价格也追上跟台积电一样了。

业界表示,8吋晶圆产能供不应求,中芯遭美国制裁,高通、博通寻找电源管理IC产能,加上5G新手机纷上市、车载等市况好转,需求8吋晶圆产能更殷切,带动各家8吋产能满到挤爆,代工价格频上涨,拥有最多8吋产能的联电跟着受惠。

联电凭借成熟制程为核心的商业模式,28、22纳米制程技术赶上台积电,预期联电28纳米制程每片晶圆于2021年折旧将下降46%,2022年下降7成,假设产能利用率达到95%,28纳米制程2022年毛利率冲破6成。法人估计,联电毛利率从2019年14.4%,将在2020、2021、2022年逐年提升为22.4、29.7与35.8%。


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